Generasi HBM4 Mulai Dikirim
Selain masalah stok yang ludes, kejutan lain datang dari sisi operasional produksi. Perusahaan mengonfirmasi bahwa cip generasi terbaru, HBM4, sudah mulai dikirimkan kepada para klien tier-1. Langkah ini dilakukan jauh lebih awal dari perkiraan para pengamat industri.
Sebelumnya, banyak analis memprediksi bahwa teknologi HBM4 baru akan tersedia secara komersial dalam setahun ke depan. Namun, percepatan eksekusi yang dilakukan Micron mematahkan semua prediksi tersebut. Ini menjadi bukti nyata adanya percepatan inovasi di sektor keras AI.
CFO Micron, Mark Murphy, dalam pernyataannya menegaskan kualitas produk mereka. Ia menyebut bahwa perusahaan sangat yakin dengan keandalan cip anyar tersebut. Pengiriman yang lebih cepat ini sekaligus membungkam isu miring terkait masalah teknis produksi.
Analis dari TD Cowen dalam catatan risetnya menyebut situasi ini sebagai keuntungan besar bagi Micron. Menurut mereka, ketetaan pasar memori yang berkepanjangan akan menjadi pendorong utama kenaikan laba. Mereka bahkan menyebut Micron sebagai “pemenang tersembunyi” dalam kompetisi perangkat keras AI global.
Dengan kondisi pasokan yang sudah terkunci penuh, fokus pasar kini beralih ke potensi margin keuntungan. Investor memproyeksikan lonjakan laba bersih yang signifikan pada laporan keuangan kuartal mendatang, seiring dengan tingginya permintaan dan terbatasnya barang.***
1 Komentar